El precio máximo será de 15,50 euros por acción

Dentro del proceso de reorganización y reestructuración de su deuda, Enel anunció ayer la colocación en Bolsa de un 17% de Endesa ampliable hasta el 22% a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) del paquete del 92% de la eléctrica de la que Enel es titular. Por tanto, de lograr colocar el máximo, Enel mantendría un 70% de Endesa y, por tanto, el control que ostenta desde 2009.

Ese paquete, que se ofrece a inversores minoristas y cualificados, incluye, la opción de compra green shoe por el 15% del importe final que se ofrecería a las entidades coordinadoras globales. El precio máximo de la operación, comunicada ayer a la CNMV después de que la aprobaran el martes los consejos de ambas compañías, será de unos 15,50 euros por acción, más concretamente, el precio medio de la acción de los días previos a la aprobación de la OPV (desde el 29 de octubre). El importe total, por tanto, se situaría entre 2.700 millones y 3.500 millones de euros.

Para el tramo minorista se reservan, en función de la aceptación, entre 350 millones y 700 millones de euros. Según indican fuentes financieras, no habrá descuento para los minoritarios, pero sí un incentivo para los actuales accionistas de Endesa (unos 200.000). Estos tendrán preferencia en el prorrateo y recibirían una acción por cada 40 a cambio de comprometerse a no vender en 12 meses.

La CNMV podría aprobar hoy el folleto por lo que la OPV se iniciaría añana. Enel ha designado como entidades coordinadoras globales y aseguradoras del tramo para inversores cualificados a Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y JP Morgan, Goldman Sachs International, Morgan Stanley y UBS. Por su parte, para el tramo minorista, se ha contratado a una veintena de entidades colocadoras, cuyo sindicato encabezan el BBVA y Banco Santander.

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